Ezúttal Oroszország kék chipjeiről szeretnék beszélni, és általában véve érinteni az ilyen vállalatokkal kapcsolatos árnyalatokat a világ gyakorlatában. Először is, az Orosz Föderációba történő befektetések fejlesztése szempontjából több lépésben vannak más országok alatt. A befektetőknek a brókerek túlzott jutalékai, magas állami adók, a kereskedelmi műveletek korlátozása, valamint a nyereséges pénzügyi eszközök örök keresése lesz.
A kezdő befektetőknek nehéz dolguk van. Sok kezdő azonban nem törekszik a jackpot elérésére. Elég stabil havi díjak vannak. Itt merül fel a blue-chip téma. Ez nagyszerű esély az állandó nyereség elérésére nagy kockázat nélkül. Részletesebben elárulom a kifejezés jelentését, eredetét, és mindenképpen szemléletes példákat fogok hozni az ebben a listában szereplő orosz és külföldi vállalatokról.
Milyen részvényeket sorolnak a blue chipek közé?
Ezt a kifejezést minden részvénybefektető ismeri. Ez az állam legnagyobb szervezeteinek értékpapírjait jelenti. Az ilyen vállalatok rendszerszinten fontosak. A következő két alapelvnek kell megfelelniük: a részvények likvidek és áruk folyamatosan növekszik. Vagyis a papírok bármikor megvásárolhatók a szükséges mennyiségben, és egy idő után nem kevésbé könnyű eladni. A legnagyobb cégek folyamatosan osztalékot fizetnek a részvényeseknek, amelyek összege nem rosszabb, mint a bankbetétek kamatai.
A blue chipek világszerte népszerűek a befektetők körében. Mindig pozitív dinamikát mutatnak, rendkívül ritkán vannak túlértékelve, és hosszú távú befektetésekhez nagyon nyereségesek. Rövid időn belül nem mutatnak hirtelen növekedést. Az egyik, a blue chipekkel folytatott kereskedés során nem lehet sok pénzt előteremteni. Hosszú távú befektetésekhez azonban, ha a havi fizetés legalább 10-15% -át fektetik be, ezek tökéletesek.
Forex robotra történő regisztrációval kereskedhet a blue-chip vállalatok részvényeivel Abi.
A "blue chips" kifejezés eredete
A piaci kereskedelem hazáját az Egyesült Államoknak hívják. Már a XNUMX. század elején különböző méretű vállalatok értékpapírjait adták el erőteljesen, főként brókercégek működtek, mindenki résztvevővé válhatott, és megpróbálhatott pénzt keresni befektetésekkel.
Maguk a cserék sokkal korábban jelentek meg. Első században szerveződött Antwerpenben. De abban az időben a beruházások nem voltak olyan lenyűgözőek, mint most. A tőzsdei kereskedelem fokozatosan növekszik a volumenben és a pénzkínálatban, és a virágkor éppen a XNUMX. században következett be.
Azokban a napokban Amerikát jogosan nevezték minden szerencsejáték fővárosának. Nem meglepő, hogy a legtöbb befektető rendszeresen ellátogatott a helyi kaszinókba. Abban az időben több mint közhely volt a tőzsdén megszerzett tőkét a rulett vagy a kártyaasztalnál ülve elherdálni. Ráadásul a tőzsdén való kereskedés sok szempontból hasonló volt számos szerencsejátékhoz, ahol a kockázat, hogy pénz nélkül maradtak, majdnem 50/50 volt. Ezért a kaszinók helyi terminológiája fokozatosan elkezdett áttérni a befektetési szektorra.
És itt vannak a híres blue chipjeink. A vállalatok a legdrágább kaszinó zsetonokkal való összehasonlításból kapták nevüket. Logikus, hogy a legnagyobb irigylésre méltó pénzügyi stabilitású cégek ettől a perctől kezdve kapták ezt a becenevet.
Korunkban a terminológia némileg bonyolultabbá vált. A kék chipek pontosan azokat a vállalkozásokat jelentik, amelyek kulcsfontosságú helyet foglalnak el az ország gazdaságának belső rendszerében. Ezek olyan nagy szervezetek, amelyeket pénzügyi stabilitás és stabil átlagos részvényhozam jellemez.
Az osztalék összege
Az ilyen társaságok értékpapírjainak megvásárlásával mindig számíthat a jegyzések és a rendszeres fizetések növekedésére. Ha azonban figyelembe vesszük a blue chipek osztalékát a teljes piaci szegmens skáláján, akkor azok nagysága nagyon kicsi lesz. Ezt könnyen igazolhatja, hogy gyakorlatilag semmit sem kockáztat. Egy befektető részvényeket vásárol, majd egyszerűen figyelemmel kíséri azok értékét. Nincs izgalom és játék.
Az orosz piac kék chipjei általában évi 8-9% -os jövedelmet biztosítanak betéteseiknek. A pontos méret a vállalattól, valamint az ország gazdaságának általános helyzetétől függ. A Gazprom kiváló példa. 2017-ben mindössze 6,08% -os kifizetést fizetett részvényeseinek, ami a legalacsonyabb a hazai blue chipek között. És a következő év sem lett jobb a betétesek számára. De az MTS évek óta részvényenként 9% -os osztalékot bocsát ki.
Annak ellenére, hogy a blue chipek értéke folyamatosan növekszik, és a kifizetéseket rendszeresen és késedelem nélkül teljesítik, az ilyen befektetések teljes megtérülése jóval alacsonyabb, mint a többi vállalat értékpapírjába történő befektetés. Ez azonban még mindig magasabb, mint a szokásos banki betéti kamatláb, amely gyakran nem is fedezi az ország belső inflációját. A hosszú távú befektetések nemcsak a tőke megőrzését segítik, hanem jó megtérülést hoznak 5-10 évre.
Ki készíti a blue-chip listát
Ez független értékelő cégek vagy maga a tőzsde munkája. Oroszországban ez a második lehetőség, amely népszerűbb. De nyugaton és az európai országokban a hitelminősítők nagyon elterjedtek. A blue chipek listája általában azoknak a szervezeteknek az értékpapírjait tartalmazza, amelyek mind a résüket, mind pedig az egész államot tekintve meglehetősen magas szintűek.
Az Orosz Föderációban a listát a MICEX készíti. Munkatársai a részvények likviditásának elemzése alapján listát alkotnak azokról a szervezetekről, amelyek pénzügyi eredménye az év végén a legmagasabb volt. Ebben a listában összesen 15 pozíció található.
A blue chipek jellemzői
A társaság papírjai ilyen jelentős státuszt kapnak a világ befektetési gyakorlatának három fő jellemzője miatt:
- Magas likviditás. Az ilyen részvényeknek mindenképpen állandó forgalommal kell rendelkezniük. Ennek köszönhetően elérhető a minimális különbség a kínálat és a kereslet között. Ennek eredményeként a viszonteladási folyamat veszteségei is csökkennek.
- Az árfolyamok stabil emelkedése az elmúlt években. Az árak valós növekedéséről van szó, mivel ez a mutató stabil pénzügyi helyzetről beszél, és nem egy jogi személy értékpapírjaival való spekulációról. Figyelembe veszik a profit növekedését, az új termelési irányok rendszeres elindítását vagy a termelési volumen bővülését.
- Hatás a gazdaságra. A részvények csak akkor válhatnak blue chipekké, ha a vállalat az iparág vezető pozíciójában van. Sőt, a monopóliumok is gyakran elnyerik ezt a címet.
A Sberbank és a Gazprom folyamatosan szerepel a blue chipek listáján. Ennek oka ezen szervezetek magas besorolása, az állami piacon elfoglalt pozíció és a stabilitás. De egy szaratovi kisvállalkozás, amely bármely szűk körű iparágban dominál, nem állíthatja, hogy szerepeljen a listán. A befektetők egyszerűen nem vásárolják meg a részvényeit.
Pénzügyi befektetések blue chipekbe
Ez a legjobb megoldás egy hosszú távú befektetéshez. Az ilyen részvények megbízhatóak, gyakorlatilag kockázatmentesek és jó jövedelmezőséget mutatnak (a beszámolási időszak osztalékai többet jelentenek, mint a bankbetétek átlagára). Ezeknek az értékpapíroknak az értéke lassan, de biztosan növekszik, és magas likviditásuk miatt veszteség nélkül bármikor pénzzé alakíthatók.
Ha nincs lehetősége sokáig "elbúcsúzni" a pénzügyektől, rövid távon keressen jó lehetőségeket. Például közepes méretű vállalatok túlértékelt részvényei, amelyek értéke a spekulációtól függ. És ez nem az egyetlen lehetőség, hogy itt és most pénzt keressen. Vannak alulértékelt értékpapírok is, amelyekhez megfelelő hozzáértéssel nagyon rövid idő után gyors növekedés érhető el.
A fő hátrány a megnövekedett kockázatok. Ha még soha nem dolgozott cserével vagy nem tanult pénzügyeket, vegye figyelembe a blue-chip piacot. Ellenkező esetben a kereskedés olyan lesz, mint egy kaszinó játék, amelyben az egyes lépések következményei szinte kiszámíthatatlanok.
Azt tanácsolom minden konzervatív befektetőnek, valamint kezdőnek, aki idővel kicsi, de stabil nyereséget akar kapni, hogy fektessen be a blue chipekbe. Így megmentheti magát a tőkebevonástól és a pénzügyi katasztrófától.
Konzervatív befektetési portfólió kialakítása
Ez bizonyos részvények gyűjteménye, amelyek kicsi, de állandó jövedelmet generálnak. Általában olyan középszintű vállalatok értékpapírjait tartalmazza, amelyeknek nincs elég csillaguk az égből, ugyanakkor rendszeresen osztalékot fizetnek a befektetőknek. Világosan meg kell értenie, hogy minél nagyobb a kockázat egy befektetésnél, annál nagyobb az esélye, hogy valódi jackpotot érjen el. Azonban mindent szó szerint elveszíthet egy nap alatt. Ezért a konzervatív portfólió tökéletes a hosszú távú befektetésekhez.
A kötvények és az értékpapírok 80% -át, valamint az átlagos lehívási kockázatú eszközök 20% -át tartalmazza. Általában egy kisebb hányadot többé-kevésbé bevált cégek adósságkötelezettségei és másodlagos részvények foglalnak el.
Az Orosz Föderációban egy ilyen portfólió a következő felépítésű: az állam- és önkormányzati kötvények 40% -a, a blue-chip részvények 40% -a és a másodlagos értékpapírok 20% -a (olyan vállalkozások, amelyek határozottan letelepedtek a fülkében, de nem tudnak versenyezni a piacvezetők). Miután ezen elv szerint portfóliót alakított, évente körülbelül 7-12% -ot kaphat. A kezdők értékelni fogják e beruházások egyszerűségét, mivel gyakorlatilag nincs szükség az eszközökkel való együttműködésre. Időről időre tanulmányozza a részvényindexek változását, hogy naprakész legyen a jelenlegi helyzetről. Semmi másra nincs szükség. Vegye fel a profitot, növelje a befektetéseket és figyelje a számlaegyenleg növekedését.
Oroszország kék chipjei
Mint fentebb említettem, ezt a listát a moszkvai tőzsde állítja össze, és 15 pozícióval rendelkezik. A lista tartalmazza az ország legnagyobb vállalatainak részvényeit, beleértve a következő szervezeteket:
- Alrosa;
- Novatek;
- Gazprom;
- Severstal;
- Surgutneftegaz JSC;
- MTS;
- Mágnes;
- Sberbank;
- Rosneft;
- X5 kiskereskedelmi csoport;
- Tatneft;
- Lukoil;
- Yandex;
- VTB;
- Norilsk Nickel.
Ezek az iparág vezetői, az első három helyet foglalják el. Az értékpapírok iránti kereslet mindig növekszik, és a pénzügyi stabilitás nem kétséges. Ugyanakkor sok ilyen óriás rendszeresen jelentést nyújt be hatalmas veszteségekről vagy csekély jövedelmekről. Az ország kormányának pénzügyeinek folyamatos infúziója azonban nem hagyja megrendülni helyzetüket. Következésképpen a kötelezettségeket mindig időben és teljes mértékben kifizetik.
A legstabilabb vállalatokkal rendelkező iparágak
Oroszország esetében a blue-chip piac elsősorban a bányászatból és a feldolgozóiparból áll. A listán szerepelnek a nagyüzemi kiskereskedelem - az X5 (Perekrestok és Pyaterochka is itt található) és a Magnit képviselői.
A pénzügyileg legstabilabb vállalatok Oroszországban továbbra is azok a vállalkozások, amelyek tevékenysége a természeti erőforrásokhoz kapcsolódik. Mindent, ami az olajjal, gázzal és ásványi anyagokkal kapcsolatos, példátlan stabilitás és alacsony kockázat jellemzi. E terület jövedelmezősége közvetlenül csak a kinyert erőforrások mennyiségétől függ. Egy dolgot nem szabad megfeledkezni a nyersanyagok árának mesterséges csökkenéséről, amely 2014-2015-ben következett be. olajjal. Ez is lehet, bár nagyon ritkán.
Külföldi blue chipek
Az amerikai és az európai értékpapírpiacot joggal tartják a legerősebbnek a pénz és az árucikk forgalma szempontjából. Résztvevőik nagy és megbízható szervezetek. Kis befektetési portfóliókkal pedig őszintén szólva nincs mit tenni. Az egyetlen lehetőség az, hogy pénzt keressen a globális pénzügyi és gazdasági válság idején, amikor a részvények egyszerűen összeomlanak az árban. Minden más esetben rendkívül körültekintően kell eljárnia, figyelembe véve az egyes lépéseket. Sokkal magasabb jövedelmezőségről beszélünk egyenértékű készpénzinjekciókkal.
A külföldi vállalatokba történő befektetés egyfajta stabilitáskeresés. Az orosz befektetők többet kereshetnek a helyi blue chipekből. A jövedelmet azonban nemzeti pénznemben számolják, amelyet a világpiacon nem nagyon jegyeznek.
Az európai blue chipek listája Euro Stoxx 50 néven szerepel. A helyi gazdaság ötven legnagyobb és legbefolyásosabb vállalatát tartalmazza. Legtöbbjük az ipari és a bányászati ágazathoz is tartozik. A pénzügyi, kémiai, kommunikációs és elektronikai területeken is vannak cégek. Az alábbiakban felsoroljuk Európa legnagyobb blue-chip képviselőit:
- Phillips;
- Enel;
- adidas;
- SAP SE;
- Nokia;
- Volkswagen-csoport;
- Danone csoport;
- Orange SA;
- Unilever;
- BMW;
- Airbus;
- Siemens;
- Bayer;
- Daimler AG;
- Vinci SA.
Az amerikai tőzsde felépítése hasonló az európai tőzsdéhez. Itt is vannak világhírű társaságok és dollár milliárdok készpénz. Hadd jegyezzem meg, hogy az Egyesült Államok szervezetei kezdték el először aktívan terjeszkedni, új tevékenységi területeket sajátítva el saját maguk számára. Az amerikai piac fő jellemzői az állandó fejlődés és a kedvező befektetési légkör.
Itt a blue-chip listát Dow Jones indexnek hívják. Ez magában foglalja a legnagyobb amerikai vállalatokat. A világ minden tájáról érkező befektetők preferenciái a változásától függenek. A Dow Jones index aktív növekedése esetén a többséget az amerikai gazdaságba fektetik be. Ha csökkenni kezd, a befektetéseket más részvénypiacokra terelik.
Amerikai blue-chip vállalatok:
- Home Depot, Inc.;
- Caterpillar, Inc.;
- UnitedHealth Group Inc.;
- Coca-Cola Co.
- Nike Inc.;
- Merck & Co., Inc.;
- Wal-Mart Stores, Inc.;
- Pfizer, Inc.;
- Walt Disney Co.;
- Microsoft Corp.;
- Chevron Corp.;
- JPMorgan Chase és Társai;
- Exxon Mobil Corp.;
- Utazók;
- Visa, Inc.;
- Procter & Gamble Co.;
- 3M Co.
- A Goldman Sachs Group, Inc.;
- Intel Corporation;
- United Technologies Corp.;
- Apple Inc.;
- EI du Pont de Nemours & Co.;
- Johnson & Johnson Inc.
- Walgreens Boots Alliance, Inc.;
- McDonald's Corp.;
- Boeing Co.;
- Verizon Communications;
- International Business Machines Corp.;
- Cisco Systems;
- American Express Co.
Valójában nagyon sok világhírű vállalat van Amerikában. A listán szereplők leggyakrabban kifejezetten a pénzügyekkel foglalkoznak, vagy bármely más iparágban fejlődnek. Valójában semmi sem lehetetlen az amerikai vállalatok számára.
Kék kék chips
Két uralkodó állam van Ázsiában. Ezek Kína és Japán. Cégeik folyamatosan haladnak előre és folyamatosan pozitív dinamikát mutatnak. A titok maguknak az országoknak a kultúrájában rejlik. Az üzletet alkotója nemcsak az évek során, hanem egész életében fejleszti.
Az ázsiai blue chipek fokozatos, de egyenletes és folyamatos növekedést mutatnak. Legalább a tőke megőrzése és az infláció hatásának semlegesítése érdekében érdemes rájuk fektetni.
A legjobb japán vállalatokat a tokiói tőzsdén jegyzik. Olyan szervezeteket foglal magában, amelyek az orvostudományban, a vegyiparban, az iparban és az autóiparban foglalkoznak. Természetesen a csúcstechnológiák képviselői is vannak itt. Tehát, Japán legjobbja:
- Mitsubishi Corp.
- Honda Motor;
- Kánon;
- nissan;
- Japán dohány;
- Sony;
- Hitachi;
- Softbank Corp.;
- Panasonic;
- Nintendo
Kínában a legmegbízhatóbb vállalatok indexét SSE 50 indexnek hívják. Mondhatjuk, hogy ezek az óriások az ország teljes gazdaságát tartják. Részvényeik irigylésre méltó likviditással és kereslettel rendelkeznek. Leggyakrabban a következő iparágakban foglalnak el rést: kémia, gyártás, élelmiszer-feldolgozás, bányászat, tudományintenzív technológiák.
A kínai blue-chip piac olyan kolosszusokat tartalmaz, mint:
- Bank of Peking;
- Kínai életbiztosítás;
- Sinopec;
- Xinwei csoport;
- Kína nemzeti atomerőműve;
- Orient értékpapírok;
- PetroChina;
- CRRC;
- Yili csoport;
- Kínai bank.
Mely gazdaságokba biztonságosabb befektetni
Szóval hangot adtam a legnagyobb és legmegbízhatóbb piacoknak, vállalatoknak és irányoknak. Ideje megfogalmazni mindegyikük előnyét és hátrányát.
Kezdem a FÁK-piac előnyeivel:
- a blue chipek jövedelmezősége magasabb más gazdaságokhoz képest;
- esély van arra, hogy az ár meredek esése vagy emelkedése mellett játszhasson;
- sok nyilvános információ;
- komplex idegen nyelvű terminológia hiánya.
És most néhány szó a hátrányokról:
- A jövedelem csak nemzeti valutában (rubelben) halmozódik fel. Ez meglehetősen instabil és alábecsült a globális elemzés szempontjából. Minden az állam politikai helyzetén nyugszik, ami határozottan nem járul hozzá a rubel erősödéséhez.
- A probléma a pontos előrejelzésekkel. Itt nincs külföldi stabilitás. A legnagyobb cégek nem mutatnak valós pénzügyi eredményeket, az állami pénzek megkérdőjelezhető szükségletekre jutnak, és a politikai környezet sok kívánnivalót hagy maga után. Tehát az elemzés itt különösen trükkös.
Ha sokáig érdekel egy kis stabil jövedelem, nyugodtan fektessen be blue chipek az orosz piacon... Csak ne felejtsük el megnézni az ország helyzetét. A helyi tőzsde egyébként egészen hozzáférhető a kis tőkével rendelkező magánbefektetők számára.
Európa és Amerika stabil. Részvényeik ritkán mutatnak negatív dinamikát. A Dow Jones index csökkenése azonban irritálja a világ befektetőit, arra kényszerítve őket, hogy gondolkodjanak egy másik gazdaság kiválasztásában a pénzügyi injekciókhoz.
Az európai és amerikai piacon történő befektetés fő előnyei:
- Jövedelem stabil valutában, globális szinten. Fő előny. Ez különösen hosszú távon szembetűnő.
- Átláthatóság. Az összes kereskedési művelet nagy része továbbra is a piaci szereplők körében marad. Szabadon megfigyelheti, mire is keresnek pontosan a vállalatok. Következésképpen sokkal könnyebb megjósolni a pénzügyi eredményt és a saját előnyeit is. Ezt a törvény szigorúan követi.
- Erős hazai gazdaság. Ennek eredményeként az összes blue chip anyagilag stabil. Nyilvánvalóan nem állnak csőd előtt. Ezeknek a vállalatoknak az összes előrejelzése csak pozitív, ami azt jelenti, hogy továbbra is feketében maradsz.
Van néhány hátránya is:
- Információt nehéz megtalálni. Ha Ön nem egy speciális angol terminológia szakértője, akkor komoly fordítási problémával kell szembenéznie.
- A hozamok a blue-chip CIS alatt vannak. A különbség különösen rövid idő alatt látható. Ha jobban érdekli a pénzügyi eredmény mielőbbi megismerése, akkor jobb, ha az orosz piacot választja.
Ázsia felé fordulok. Egy részletes elemzés a következő előnyöket tárja fel:
- A blue chipek nagy megbízhatósága. Ezeknek az országoknak a mentalitása nagyon különbözik Európától és Amerikától. Itt a munka egy egész kultúra. Öröklődik, és helyzetét nagy borzongással és tisztelettel kezelik. Ennek eredményeként a megbízhatóság és a stabilitás sokkal magasabb.
- Folyamatos fejlődés. Az elmúlt 50 évben Kína fantasztikus gazdasági áttöréseket tett. Japán ugyanezt tette. India aktívan kezd utolérni őket. Valódi kilátások vannak.
- A nemzeti valuta volatilitása. Ezt nem mindenki tartja plusznak. Ugyanakkor egy hozzáértő befektető mindenképpen okosan fogja felhasználni a jen és a jüan jövedelmet. Ezt a valutát alulértékeltnek ismerik el, ezért a jövőben csak nőni fog az ára. Kína és Japán sajátos politikájáról szól. Szándékosan alulértékelik a hazai termelés ösztönzése érdekében. Ennek eredményeként a helyi vállalatok még több bevételt kapnak.
Áttérve az ázsiai tőzsde hátrányaira, amelyek nagyon hasonlítanak Amerika és Európa hátrányaira:
- Rendkívül problémás információkeresés. Van egy nyelvi akadály és egy nehezen megtanulható határozószó, amely szintén szó szerint tele van kifejezésekkel. Vagy meg kell tanulnia a kínai alapokat, vagy meg kell próbálnia találni valamit az európai szegmensben.
- Csökkentett jövedelem. Befektetőnk számára ez a jövedelmezőségi szint egyértelműen elégtelennek tűnik.
Hadd foglaljak össze egy kicsit. Az orosz tőzsde általában alkalmas minden olyan befektető számára, aki számára a helyi pénznem jön le. A jövedelem magasabb, mint a külföldi vállalatok részvényeiből, megfelelő kockázatok és legalább bizonyos dinamika jelenléte. Elvileg, ha nincs vis maior, akkor az orosz piac blue chipjeibe történő befektetések hosszú évekig igazolják magukat.
Az európai és ázsiai vállalatokba történő befektetéseket hosszabb időre számolják. A blue chipek jövedelmezősége itt alacsonyabb, de ha az orosz fizetőeszköz csökkenő tendenciája folytatódik, egyszer a külföldi projektekből származó profit többszörösen meghaladja a FÁK-piac mutatóit is.
Ha kezdő vagy a befektetés területén, akkor azt tanácsolom, hogy először próbáld ki magad a natív tőzsdén. Könnyű információt keresni, és a megtérülés nagyobb lesz, mint a külföldi befektetések.
Blue Chips videók
Következtetés
A blue chipek az ország legnagyobb és legstabilabb vállalatai értékpapírjai, amelyek állami támogatásban részesülnek, és kialakítják belső gazdaságát. Az ilyen részvényeket irigylésre méltó stabilitás, átlagos jövedelmezőség és növekedés különbözteti meg. Könnyen megvásárolhatók és nagyon könnyen eladhatók, anélkül, hogy vesztenének.
A blue chipekbe való befektetés biztonságos. Ez a stabilitás és a hirtelen sokkok hiánya. Nagyszerű azok számára, akik tervezik félretenni havi jövedelmük egy részét. Az ilyen befektetéseket kifejezetten a kezdő befektetőknek ajánlják, mivel az alapok elsajátításakor esély van a portfólió 1,5-2-szeresére.
